7月9日，工业与信息化部电子信息司公开征求对光伏制造业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。工信部官网信息数据显示，为逐步加强光伏制造业管理，促进行业高水平质量的发展，工业与信息化部电子信息司对《光伏制造业规范条件（2021年本）》《光伏制造业规范公告管理暂行办法（2021年本）》进行修订，形成《光伏制造业规范条件（2024年本）》《光伏制造业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）。

　　李训军认为，当前光伏产业面临着结构性产能过剩的挑战，《征求意见稿》的相关联的内容有助于推动行业的良性竞争和生态建设，实现高质量发展。

　　首先，《征求意见稿》对新建和改扩建光伏制造项目的最低资本金比例进行了明确规定，要求达到30%。这一规定有利于引导光伏企业减少单纯扩大产能的投资项目，避免低水平重复扩张，从供给端加强调控，以此来实现供需平衡。

　　其次，《征求意见稿》对现有和新建光伏制造企业的产品和技术指标提出了明确的要求，并提高了相关这类的产品的技术标准。这有助于推动电池、组件效率的科学准确标定，促进行业的长期健康发展。

　　此外，《征求意见稿》还首次提到了知识产权问题。创新是光伏产业高质量发展的最大驱动力，保护知识产权有利于鼓励和保护创新，从而推动行业的发展。

　　赵渤文认为，对比之前的政策《光伏制造业规范条件》，新政策做了一系列调整，总结来看这些变化反映了政府对光伏产业高水平发展的重视，通过提高行业门槛，促进技术创新和产业升级，同时推动绿色化和资源的高效利用。另一点要关注的是上文提到的最低资金比例，在2021年版的《光伏制造业规范条件》提到，新建和改扩建多晶硅制造项目的最低资本金比例为30%，而其他新建和改扩建光伏制造项目的最低资本金比例为20%。这表明，相较于2021年的政策，2024年的征求意见稿中对所有新建和改扩建光伏制造项目的最低资本金比例进行了统一提升，也提高了行业门槛，促进行业高质量发展。

　　据最新报告，今年上半年德国大中型企业破产的数量比去年同期增加了41%，原因是通货膨胀、成本上升和需求疲软。据德国媒体周二（7月9日）引述重组咨询公司Falkensteg的一份分析报告称，在2024年的前六个月，有162家营业额超过1000万欧元（合1083万美元）的公司申请破产，这一数字明显高于年初重组分析师预计的30%的增幅。

　　刘新伟分析，高利率环境下，德国企业正在遭受流动性压力。疫情后德国经济总体表现不佳，加上通货膨胀、材料及能源成本上升、需求下降等因素，对房地产企业、汽车供应商与机械公司都产生极大影响。周一（7月8日），德国联邦统计局还公布了5月出口数据，经工作日和季节性调整，德国5月出口额环比下降3.6%，达到1316亿欧元。此前经济学家仅预计下降1.9%。作为欧洲最大的经济体，德国的出口数据历来被视为全球贸易和工业生产健康情况的晴雨表。3.6%的降幅反映出欧美市场需求疲软对德国出口导向型经济的显著冲击。

　　周二，芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货收盘下跌，其中基准期约收低2%，连续第三个交易日跌至近四年来的最低水平，因为需求疲软、压榨利润偏低以及全球供应过剩。同时豆油期货继续暴跌，大豆产区天气条件整体有利，也对豆价利空。

　　曹慧分析认为，6月下旬以来，国际谷物及油籽市场波动风险放大，其中大豆及玉米价格连续下跌，价格水平创2020年11月以来最低，由于谷物及油籽市场行情报价今年以来的持续下行，南美减产利多未兑现，农民惜售情绪增强，令美国农场的旧作玉米和大豆大量进入仓储环节，导致库存水平也创下两年高位。根据6月美国农业部季度库存报告数据显示，当前美豆和美玉米库存水平均升至2020年以来同期最高，美豆库存水平9.7亿蒲，同比增22%，其中48%的库存为农场库存，创下2006年以来最高比例；而玉米库存则升至49.9亿蒲，其中61%均集中在农场，也是自1999年以来的最高比例水平。较高的库存水平成为当前农场经营面临的最大难题，一种原因是市场行情报价的下跌，造成农场收入增长远小于支出；另一方面随着信贷条件的收紧，农场债务偿还能力也将明显减弱。根据堪萨斯城市银行近期发布的农场经营报告数据显示，2024年初期，农业生产贷款的大幅度增长增加了农业债务余额。第一季度末，商业银行的非房地产农业贷款比去年同期高出近15%，是自20世纪70年代末以来的最大增幅。经营性债务的迅速增加推动了农业债务总额的增长。目前美豆和玉米期货价格已经逼近当期生产所带来的成本线附近，或将进一步对农场经营带来更多挑战。

　　EIA在周二发布的7月份《短期能源展望》报告中预测，2024年全球原油日均需求量开始上涨110万桶，与上月预测保持一致；预测2025年全球原油日均需求量开始上涨180万桶，比上月预期上调30万桶。同时，EIA上调原油价格预测，认为2024年布伦特原油每桶86美元，比上期报告上调2美元；预计2025年布伦特原油每桶88美元，比上期预测上调3美元。

　　梁曦玥分析，和上个月的报告对比来看，EIA上调了2024年油价预测是基于下调了2024年产量预测，上调2025年油价预测是基于上调了2025年需求预测值。上个月报告的供需平衡表预计2025年或出现产量过剩，而本月报告调整为预计2025年产量将出现8万桶/日的小幅缺口，不过显著小于2024年近50万桶/日的产量缺口。另外，OECD商业库存持续下降也是支撑油价高位运行的重要原因。本周OPEC和IEA也将陆续发布月报，三家能源机构对需求的预测主要起预期引导的作用，但方向上存在分歧，OPEC偏乐观，IEA则是今年连续三个月下调需求预期。若本周IEA月报再次下调对2024年需求预测，某些特定的程度上或将打击市场信心。

　　陶氏公司在2024年德国橡胶会议（DKT）上宣布推出NORDEL REN 乙烯丙烯二烯三元共聚物（EPDM），是一种EPDM生物基橡胶材料，可用于汽车、基础设施（如建筑型材、屋顶膜、电线电缆）和消费应用。

　　刘舜心分析，此类材料通过使用生物残渣作为原材料，不会消耗额外的土地资源，也不会破坏食物链竞争，目前该材料已经通过ISCC PLUE认证。与传统的 Ziegler-Natta 工艺相比，此材料能耗降低了24%，它标准等级的碳足迹降低了39%，并已经通过了LCA验证。近年陶氏集团生物基材料布局加速，从2021年5月的生物基聚烯烃弹性体热熔胶开发，再到生物基塑料包装开始生产，陶氏集团不断推进橡塑生物基材料的研发和生产。虽然生物基材料在“双碳”和需求领域广泛的背景下前景良好，但原材料来源不稳定和成本偏高，生产的基本工艺普遍复杂，过程中的时间周期和生产稳定性都面临挑战，因此生物基材料行业对于传统工艺生产的替代作用依旧有限。

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