本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

  本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

  报告期，公司主要营业业务集中在通信行业，业务包括数字通信产品的生产销售，以及向运营商及其他IDC客户提供机房IDC基础配套产品及整体服务方案。公司生产的通信类产品大范围的使用在IDC机房、数字通信机房，云平台建设、通讯网络、国家高铁、轨道交通等众多领域，属于通信的接入类产品；同时，公司积极投入研发力量，推出了满足IDC绿色节能要求的一系列节能型网络能源产品，代表产品有节能型母线和氟泵空调等。数据中心整体服务方案主要为数据中心机房工程和信息化系统集成建设及后续运维服务。

  2021年6月，公司全资子公司上海优咔开始承接车联网相关业务。报告期内，上海优咔从事的车联网业务主要为向汽车厂商及其最终用户更好的提供优质的车辆网络连接的技术服务和运维支持。截至2021年12月31日，公司车辆联接管理平台已为超过500万用户更好的提供车联服务。

  公司的医疗信息化产品主要有各类移动医疗护理工作站、移动医生工作站、床前移动结算工作站、手术室智能更衣管理系统、智能耗材管理柜和智能屋、通道识别设备及监控识别装置、标本管理系统、诊间报道工作站、信息化管理系统等产品，属于医疗信息化终端产品。

  报告期内，子公司上海涅申在工业控制领域产品的研发和销售取得了突破，实现自主开发并开始销售。基本的产品有工控标准柜、人机界面产品、工控空调等。

  通信技术的不断演进，推动着社会的进步。作为经济社会数字化转型的关键基础设施，5G的发展让通信行业又一次成为市场关注点和舆论焦点。5G步入商用以来，网络建设方面正在稳步推进，产业生态也在不断走向成熟。在3月8日的十三界全国人大五次会议“部长通道”上，工信部部长肖亚庆介绍说，目前我国5G网络是世界最领先的规模最大的网络建设，基站总数已超142.5万个，今年力争突破200万个。

  随着“十四五”信息通信行业发展规划落地，5G未来建设目标明确。在未来的三到五年中，5G建设还将保持一个平稳的建设投入节奏。随着建设的逐步推进，对传统通信设施制造企业又将带来新的发展机会。

  数据中心是数字时代重要的信息化基础设施，是算力的重要载体。数字中心是数字化的经济的动力引擎，直接决定了国家的数字竞争力，也是国家和社会持续健康发展的支撑底座。

  “东数西算”作为国家又一项重要战略工程，对数据中心产业的发展起着重要的长期拉动作用，为土建工程、IT设备制造、基础软件、绿色能源供给等领域带来增量需求。

  据CDCC统计，2021年我国数据中心平均上架率为50.07%，除华东、华南、华北地区达65%以上，其余地区大多不足40%，算力资源结构不均衡；平均PUE为1.49，仅华北、华东、东北地区低于中等水准，整体仍存有很大的提升空间，在新基建与碳中和双重驱动下，数据中心的绿色节能化趋势将推升温控需求。

  在“东数西算”战略的带动下，国内数据中心将迎来又一波发展热潮。依据数据统计，2022年我国数据中心业务市场规模将达到3200.5亿元，年均复合增长率高达27.0%。2025年，国内数据中心IT投资规模有望达到7070.9亿元。

  除了数量激增之外，数据中心正在向绿色化、智能化的方向发展，积极引入AI人工智能，提升能效，降低运营复杂度。

  综上，随着5G、云计算、大数据、信息安全、物联网等领域的发展，通信系统设备市场需求得到拓展。未来随着5G规模建网扩大，数据中心规模建设持续拉动，通信设施行业规模将加速增长，前景充满机会和希望。

  车联网是指通过无线通信技术实现车与X（车、路、行人、平台）之间信息交互，促使汽车、交通和通信等行业融合发展的信息物理系统。

  公司在报告期通过全资子公司上海优咔网络科技有限公司切入了车联网行业，为汽车厂商及其最终用户更好的提供优质的车辆网络连接的技术服务和运维支持。

  我国车联网正由车载信息服务阶段向智能网联服务阶段转变。据前瞻产业研究院数据，全球车联网市场规模从2015年的2454.2亿元，增长至2020年的6434.4亿元，预计2025年将超过1.5万亿元。2020年全球智能网联汽车出货量约为4440万辆，IDC预测2024年出货量将达到约7620万辆，而全球出货的新车中超过71%将搭载智能网联系统。

  快速、安全、可靠的车辆网络连接，是实现汽车网联化、智能化的基本前提。3月18日，工信部发布2022年汽车标准化工作要点，这中间还包括智能网联汽车领域、汽车芯片领域等15项内容。从标准制定的进度推断，2022年信息安全、数据合规、智能网联化有望进入加速通道。

  随着法律和法规、行业标准的完善，车联网行业将会进入有序化的发展轨道，并随着车联网应用场景的不断丰富，推动车联网技术服务行业的不断演进提升，从而带来更大的行业发展机遇。

  在医疗健康领域，信息化很重要。像健康信息数据库的个人建档，对我们的一生都可起到参考作用。把患者的诊疗信息导入数据库，既能方便患者自查，也能方便疑难杂症信息的远程交流，患者换医院看病时，还能实现医疗数据的共享，节省人力物力财力。随技术的进步，信息系统在医院运营中的作用得到高度认可，医院运营管理环节的信息化投入比重增加。

  此外，国家发展改革委、卫生健康委、中医药管理局和国家疾病预防控制局在2021年7月共同编制《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》，要求地方政府切实履行公立医疗机构建设主体责任，加快未能纳入中央预算内投资支持范围的市、县级医院建设，全方面推进社区医院和基层医疗卫生机构建设，这一方案实施进一步有望为医疗器械、医疗设施和医疗服务行业带来可观的需求增量，医疗信息化产品也将受益。

  公司作为通信与信息化设备供应商，与众多上下游企业建立了长期合作伙伴关系，具有较强的资源整合、业务协同和集成应用能力。在多年与运营商等主要客户的合作过程中，公司可以依据客户发展的需求，凭借丰富的生产经验和一定的研发实力，在原有产品上不断突破创新，始终跟随行业发展而优化更新自己的产品结构和业务条线。在数据中心基本的建设需求下，公司从自身产品出发，凭借对通信配套产品的核心技术的积累，成功研发出了一系列领先绿色节能的IDC产品。同时结合子公司安华智能多年来在数据中心系统集成领域、运营管理领域的经验，和其较为完整的业务资质，公司在数据中心业务领域已形成一条从配套产品制造生产到基础设施系统集成的较为完善的数据中心产业链。

  公司的医疗信息化产品正在慢慢地打开市场，目前已有较多产品品种类型并在各省市的三甲医院使用取得较好效果。

  公司通过购买果通科技及上海路随的核心技术相关的专利及软件著作权，开始踏足车联网市场且已具备车联网业务领域领先的技术、完备的资质、成熟的平台和优秀的人才储备。相关这类的产品获得了国内前装整车厂客户的青睐和信任，在业内树立了良好口碑，在自身的业务领域内具有较高的进入壁垒和稳定的供应关系，公司车辆联接管理平台服务车辆数量目前处于行业前列。

  公司自主研发生产的工控基础设施产品及解决方案聚焦于轨道交通、新能源、半导体、装备制造等行业有突出贡献的公司。目前慢慢的变成了了艾默生过程控制、西门子能源有限公司、艾森曼机械设备（中国）有限公司的等国际大品牌的合作伙伴。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  报告期内，公司全资子公司上海优咔网络科技有限公司以不超过2,500万元向关联方浙江万马智能科技集团有限公司下属子公司果通科技及上海路随购买了为开展车联网业务所需的软件技术平台、软件著作权、专利等必要的非货币性资产，正式步入车联网领域。上海优咔因该块业务的并入，报告期取得较多收益。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万马科技股份有限公司2021年年度报告及摘要将于2022年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上披露，请投资者注意查阅。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

  公司本次计提资产减值准备，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行。公司对2021年度末应收账款、另外的应收款、存货等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。为真实反映公司财务情况，本着谨慎性原则，公司需对上述有几率发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司对2021年度末存在可能发生减值迹象的资产做全面清查和资产减值测试后，计提2021年度各项资产减值准备共计11,115,865.10元，详情如下表：

  本公司以预期信用损失为基础,对于下列各项目，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：①《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成应收票据、应收款项、另外的应收款或合同资产损失准备，但仅包括不包含重大融资成分的项目。②应收融资租赁款；③应收经营租赁款。

  对应收票据、应收账款、其他应收款以及合同资产，本公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款逾期天数/应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

  本公司对不含重大融资成分的应收票据，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

  应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

  本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

  应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：本公司对信用风险显著不同的应收账款单项评估信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象说明债务人很可能没办法履行还款义务的应收账款等。除单项评估信用风险的应收账款外，本公司基于应收账款交易对象、账龄等共同风险特征将应收账款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

  对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理这一类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

  本公司对于其他应收款始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

  本公司对信用风险显著不同的金融实物资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于另外的应收款交易对象关系、款项性质等共同风险特征将另外的应收款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

  存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

  库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用来生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

  本次计提资产减值准备，将减少上市公司总利润11,115,865.10元。本次计提资产减值准备业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

  本次计提资产减值准备已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，企业独立董事发表了明确同意的独立意见。

  董事会认为：公司计提2021年度资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的真实的情况。董事会同意本次计提资产减值准备。

  独立董事认为：公司本次计提减值准备能够真实、准确地反映公司财务情况，符合公司的相关实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；审议和审批程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；企业独立董事同意公司本次计提资产减值准备。

  监事会认为：公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对2021年度有几率发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，赞同公司本次计提资产减值准备。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年度不进行利润分配的预案》。现将有关事项公告如下：

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度归属于母企业所有者的净利润为人民币4,059,668.29元，其中母公司的净利润为人民币-11,215,46

  7.88元，减去提取的法定盈余公积金人民币0元，加上年初未分配利润59,483,6

  41.14元，截至2021年12月31日公司实际可供股东分配利润为人民币48,268,1

  根据《上市公司监督管理指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关法律法规，考虑到公司2022年度重大资金安排计划和发展规划，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  公司2021年度合并报表实现了扭亏为盈，但是母公司的纯利润是负。鉴于公司战略发展需要，对经营性的流动资金需求较大，且公司新的业务研发和拓展需要资产金额的投入，为兼顾公司真实的情况与可持续发展战略，公司需保持相应的流动资金，以保障公司健康可持续发展，更好地维护股东的长远利益。综合考虑公司长期发展目标和短期经营真实的情况，在符合法律和法规和公司章程关于利润分配原则的前提下，经董事会研究，拟定2021年度不进行利润分配的方案。

  结合公司2021年的经营情况，从公司长远发展、以股东利益出发等方面考虑，留存未分配利润大多数都用在公司主要营业业务发展，提升产品竞争力和业务拓展，为后续战略布局做好相应的资金储备。今后，公司将严格按照有关规定法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

  经审核，我们认为：公司董事会综合考虑公司的发展阶段、未来发展规划和资金安排，提出的2021年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，将股东利益与公司未来发展有机结合在一起，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此我们同意董事会提出的2021年度不进行利润分配的预案，并同意提交股东大会审议。

  公司监事会认为：公司2021年度不进行利润分配的预案是结合公司2021年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度的审计机构。现将相关事宜公告如下：

  （6）人员信息：截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

  （7）业务信息：信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

  2.投资者保护能力：信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

  信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

  拟签字项目合伙人：叶胜平先生，1998年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

  拟担任独立复核合伙人：詹军先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

  拟签字注册会计师：刘向荣女士，2006年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过2家。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况，详见下表。

  信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  公司第三届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。审计委员会认为信永中和信誉良好、证券执业资格完备，拥有较强的专业服务能力和投资者保护能力，提议续聘信永中和为公司2022年度的审计机构。

  公司独立董事就拟续聘2022年度审计机构发表了独立意见，同意续聘信永中和为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  3、2022年4月21日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2022年度审计机构。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1495号”文《关于核准万马科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行3,350万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股6.00元。本次发行募集资金总额为人民币201,000,000.00元，扣除发行费用人民币32,516,386.79元后，实际募集资金净额为168,483,613.21元。

  上述募集资金已于2017年8月28日全部到位，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2017年8月28日出具了（XYZH/2017SHA10261号）《验资报告》。

  2021年度本公司通信及信息化设备生产建设项目使用募集资金166,781.00元，用剩余募集资金63,981,575.33元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额13,130,455.55元永久补充流动资金。2021年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为227,119.50元，2021年度使用募集资金滚动购买理财产品支出总计为315,000,000.00元，赎回理财本金315,000,000.00元，取得理财收益786,584.66元。

  截至2021年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金账户余额为0万元，并已办理了注销手续。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《公司监管指引第2号一公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，本公司对募集资金实行专户存储。

  2017年9月21日，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司杭州临安支行、中国农业银行股份有限公司临安市支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至2021年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金账户余额为0万元，并已办理了注销手续。

  公司的主要下游客户是各大通信运营商，包括中国电信、中国联通、中国移动等，通信设备制造行业的发展在很大程度上受到通信运营商的固定资产投资规模影响，而通信运营商的投资规模主要又受到信息产业升级的进程及国家产业政策、技术发展等因素的影响；近年来通信行业技术升级频繁，产品更新迅速，客户对产品及服务的要求也不断提高，周期性波动特征显著，各大运营商目前正处于投资结构调整的过渡阶段，5G技术还是处于发展的阶段，目前正在进行商业应用推广，尚未进入大规模投资建设周期。公司当前的通信产品销售项目主要通过招标获取，通信网络配线及信息化机柜产品的销量会出现一定波动，同时因为通信技术在升级突破，尚且不够成熟，公司不适合大规模扩展产能，以免造成损失。

  2019年8月2日，公司召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购安华智能的议案》，上述议案已经2019年8月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

  2021 年7月19日，公司召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，上述议案已经2021年8月5日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

  受通信行业周期性特征的影响，各大运营商正处于投资结构调整的过渡阶段，此外，5G网络的大规模建设投资周期也尚未到来，且项目主要通过招标获取，导致公司通信网络配线及信息化机柜产品的销量出现一定波动。公司通过采取对外OEM、改善生产工艺等方式，有效地提高了生产效率，暂可有效补足产能。为提高资金使用效率，挖掘新的利润增长点，同时不断拓展产品品类、提升服务水平，为客户提供整体化解决方案，提升公司在数据中心行业的综合竞争实力，公司拟变更“通信及信息化设备生产建设项目”部分剩余募集资金用途。

  鉴于市场环境的变化及公司对安华智能发展前景的看好；为降低经营风险，保护股东权益，进一步提高募集资金的使用效益，公司变更部分“通信及信息化设备生产建设项目”，将项目变更部分资金投入“收购安华智能股份公司51%股权项目”，并补充公司流动资金。

  受通信行业周期性特征的影响，各大运营商正处于投资结构调整的过渡阶段，此外，5G技术还是处于发展的阶段，目前正在进行商业应用推广，尚未进入大规模投资建设周期，且项目主要通过招标获取，导致公司通信网络配线及信息化机柜产品的销量出现一定波动。公司通过采取对外OEM、改善生产工艺等方式，有效地提高了生产效率，暂可有效补足产能。在综合考虑市场环境、监管政策、项目周期、盈利能力等因素后，公司为降低经营风险，进一步提高募集资金的使用效益，保护股东权益，拟终止募集资金投资项目，并将剩余募集资金（含利息收入及理财收益）全部用于补充流动资金。

  本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他违规行为。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对2022年度日常关联交易预计情况公告如下：

  根据2021年度关联交易的实际情况，结合业务发展的需要，公司预计2022年度向关联方浙江万马天屹通信线缆有限公司、浙江万马新能源有限公司、浙江万马电缆有限公司、上海果通通信科技有限公司进行总金额不超过7,100,000.00元的销售等关联业务。

  公司2021年同类销售等关联业务发生总金额为3,501,344.69元。

  公司于2022年4月21日召开了第三届董事会第五次会议，审议了《关于2022年日常关联交易预计的议案》，关联董事张珊珊、张禾阳、姚伟国进行了回避表决，以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。

  本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  注：与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，各关联人可做适当调剂。

  经营范围：生产、销售：光纤光缆、同轴电缆、通信及电子网络用电缆、民用布电线、网络设备、网络器材（在许可项目批准的有效期内方可经营）。多媒体宽带数字有线网的设计、施工；电子计算机软硬件、仪器仪表及宽带网络运营软件的技术开发、成果转让、咨询服务；网络系统的集成与施工；计算机软硬件、仪器仪表的销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目许可后方可经营）。

  财务情况：截止2021年12月31日，浙江万马天屹通信线,467.33万元。2021年度实现营业收入61,751.94万元，净利润871.50万元。（上述数据经审计）

  经营范围：许可经营项目：生产、销售：汽车充电设备（在许可项目批准的有效期内方可经营）。电动汽车充电站的系统设计及工程施工；应用软件设计及销售安装；销售：工业电器成套设备。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目许可后方可经营）。

  财务情况：截止2021年12月31日，浙江万马新能源有限公司总资产为13,072.70万元，负债8,449.75万元，净资产4,622.94万元。2021年度实现营业收入9,049.95万元，净利润-945.65万元。（上述数据经审计）

  经营范围：生产、销售：电力电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆、特种电缆、电力器材设备、架空绞线、铜铝线、防火电缆、控制电缆、架空电缆、电气装备线KV及以下电力电缆、控制电缆和架空电缆（生产场所：临安市太湖源镇金岫村）； 销售：金属材料、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）；实业投资；计算机软硬件技术开发、技术服务、成果转让；电力工程设计、施工；货物及技术进出口；输配电设备研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  财务情况：截止2021年12月31日，浙江万马新能源有限公司总资产为68,996.50万元，负债41,167.26万元，净资产27,829.24万元。2021年度实现营业收入135,441.46万元，净利润43.58万元。（上述数据经审计）

  经营范围：货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；企业管理咨询；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；金属材料及金属制品销售；建筑材料销售（除砂石销售）；化工产品及原料销售（除化学危险品及易制毒化学品销售）。

  财务情况：截止2021年12月31日，上海果通通信科技有限公司总资产为15,500.64万元，负债3,187.21万元，净资产12,313.43万元。2021年度实现营业收入43,831.31万元，净利润11,058.92万元。（上述数据未经审计）

  结合上述关联方实际经营情况，公司认为上述关联方财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能够履行合同约定，不会给公司带来坏账损失。

  关联交易内容主要为通信设备及其他产品的销售等业务，关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

  1、上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

  2、公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

  3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  独立董事就本议案进行了事前认可，并发表以下独立意见：公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律和法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。我们一致同意公司2022年度日常关联交易计划。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万马科技股份有限公司（以下简称“万马科技”或“公司”）2022年4月21日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为充分利用公司暂时闲置的资金，提高资金收益率，同意公司在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需求，确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10,000万元闲置资金进行现金管理，用于购买低风险短期理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

  4、投资品种：公司拟通过非关联商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买低风险、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，包括银行理财、信托计划、券商收益凭证等，以及其他根据公司内部决策程序批准的理财方式，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、证券投资为目的的委托理财产品等。

  1、董事会提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，上市公司财务部负责现金管理业务的具体实施，财务总监负责审核。

  2、公司审计部门为现金管理业务的监督部门，负责现金管理业务的风险评估和监控，公司董事会、独立董事有权对公司现金管理业务进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买的低风险、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品以及相应的损益情况。

  4、公司现金管理只允许与其合法经营资格的商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。

  公司运用闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在确保公司日常运营资金需求和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并严格履行公司内部审批流程，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金收益率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

  公司独立董事就公司利用闲置资金购买理财产品事项发表如下独立意见：经审核，我们大家都认为公司运用闲置资金用于购买低风险、流动性好、风险可控、稳健的理财产品是在保障公司正常经营资金需求及资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过实施现金管理，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司利用闲置资金进行现金管理。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、万马科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万马科技”）于2022年4月21日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对子企业来提供担保的议案》，为满足子公司的发展需要，同意对合并报表范围内子企业来提供担保的总额度不超过11,000万元，其中：（1）对上海优咔网络科技有限公司（以下简称“上海优咔”）担保不超过人民币6,000万元；（2）对安华智能股份公司（以下简称“安华智能”）担保不超过人民币5,000万元。本次担保额度有效期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日期间。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等融资业务；担保类型为连带责任担保。

  2、以上担保额度为对子公司的最高担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。

  3、本次对控股子公司安华智能担保由其他主要股东按其在安华智能的持股比例进行同比例担保或反担保。