1、国家外汇管理局公布2021年10月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据

  国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，10月份，货物贸易和直接投资等实体经济相关的跨境资金保持一定规模净流入，体现了国内经济稳定恢复的支撑作用；非居民净增持境内债券和股票合计为115亿美元，与三季度月均水平相当。此外，跨境留学支出、直接投资利润汇出从季节性高峰回落并趋稳。当前，新型冠状病毒肺炎疫情仍在全世界蔓延，世界经济复苏存在不确定性，部分发达经济体逐步退出量化宽松货币政策，外部环境更趋复杂严峻。但我们国家的经济保持稳定恢复态势，发展韧性持续显现，国际收支延续基本平衡格局，将继续为外汇市场平稳运行提供支撑。

  商务部多个方面数据显示，2021年1-10月，我国企业承接服务外包合同额13424亿元，执行额9318亿元，同比分别增长22.6%和22.8%。其中，承接离岸服务外包合同额7639亿元，执行额5556亿元，同比分别增长17.2%和21.4%。以美元计算，1-10月承接服务外包合同额2017亿美元，执行额1402亿美元，同比分别增长27.5%和27.6%。其中承接离岸服务外包合同额1153亿美元，执行额837亿美元，同比分别增长22.6%和26.2%。

  美东时间周五（11月19日）上午，美国众议院投票通过了总统拜登的《重建更好法案》，这项价值1.75万亿美元的支出计划离最终立法只差参议院最后一道坎。众议院以220票对213票通过该法案，所有共和党人和一位人投出了反对票。该法案正提交给参议院，人希望在圣诞节前能通过两院并递交给拜登签署为法律。

  美国总统拜登规模庞大的社会支出及税改法案（当地时间）周五上午在众议院获得通过，不过接下来法案在参议院的命运会如何仍然不得而知。所有共和党众议员都投了反对票，内只有缅因州众议员Jared Golden反对。法案能否在参议院通过以及规模可能被进一步下调的幅度特别大程度上取决于参议员曼钦和Sinema的态度。

  为缓解新冠疫情对日本经济的冲击，新一届日本政府将实施一份价值为55.7万亿日元（约合人民币3.11万亿元）的经济刺激计划。近期，计划的规模在政府内部讨论中一直增长。最初，政府支出规模原定在30万亿日元左右，后来增加至40万亿日元，现在又增加至55.7万亿日元，为有史以来顶级规模。如果包括民间投资部分在内，经济刺激的总规模将达到78.9万亿日元。

  道指收跌近270点。美欧新冠疫情形势再度紧张，美国新冠病例数上升、奥地利全国封锁、德国将采取严格防疫措施。市场持续关注企业财报与下一任美联储主席人选问题。美国国会众议院通过拜登基建法案。道指跌268.97点，或0.75%，报35601.98点；纳指涨63.73点，或0.40%，报16057.44点；标普500指数跌6.58点，或0.14%，报4697.96点。本周道指下跌1.38%，标普500指数上涨0.32%，纳指上涨1.24%。

  并创约7周以来的最低收盘价。本周WTI原油期货价格下降5.8%，为连续第四周下跌。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下降2.91美元，跌幅3.7%，收于每桶76.10美元，创自10月1日以来的最低收盘价。本周该期货下跌5.8%，为连续第四周下跌。新的即期期货——1月WTI原油期货周五收跌2.47美元，跌幅3.2%，收于每桶75.94美元。

  指出，经济总体稳步恢复，能轻松实现今年主要目标，就业提前完成全年任务。当前国内外形势依然复杂严峻，我们国家的经济出现新的下降带来的压力，要在高基数上继续保持平稳运行面临很多挑战。要坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党的十九届六中全会精神，按照立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高水平发展的要求，继续做好常态化疫情防控，强化“六稳”“六保”特别是保就业保民生保市场主体，增强宏观政策的前瞻性针对性，推进改革开放，做好跨周期调节，推动经济爬坡过坎，保持经济运行在合理区间和就业大局稳定。指出，支持煤电企业的各项政策要确保落实到位，保证电力稳定供应。采取针对性措施加强经济运行调节，缓解大宗商品的价值上涨向下游中小微企业传导的压力。各方面都要多想办法，为市场主体发展创造良好环境，促进更多市场主体渡过难关、更加活跃、实现新的发展。

  国务院副总理、中央生态环境保护督察工作领导小组组长韩正19日主持召开中央生态环境保护督察工作领导小组会议，韩正强调，要坚持不懈抓好督察整改工作，确保取得实实在在的成效。对于敷衍整改、虚假整改的，一经查实要严肃问责。要曝光典型案例，充分的发挥舆论监督作用，推动问题得到彻底解决。要逐步压实督察整改责任，逐渐完备工作长效机制，形成察觉缺陷、处理问题的督察整改管理闭环。要加强工作统筹，坚持严的基调，聚焦重点任务，在做好疫情防控前提下，再接再厉开展好第五批督察工作。

  2021世界制造业大会11月19日在安徽合肥开幕。中央政治局委员、国务院副总理刘鹤作书面致辞。刘鹤指出，制造业是大国经济的“压舱石”，对推动经济稳步的增长和提高就业质量至关重要。我国正在经历经济发展模式的深刻转变，高水平发展的基础，是更高水平、更存在竞争力的制造业。必须慢慢地加强产业竞争力，提高劳动生产率，保持制造业和生产性服务业的合理比重。各地方、各部门要切实为制造业企业解决当前的现实难题。金融机构要加大对制造业企业的金融信贷支持，保证企业合理的资金需求。

  银保监会新闻发言人11月19日透露，截至今年9月末，国内21家主要银行机构绿色信贷余额达14.08万亿元，较年初增长21%以上。绿色信贷资产质量整体良好，近5年不良贷款率均保持在0.7%以下，远低于同期各项贷款整体不良水平。绿色信贷环境效益逐步显现，按照信贷资金占绿色项目总投资的比例计算，21家主要银行机构预计每年节约标准煤超4亿吨，减排二氧化碳当量超7亿吨。

  下一步，要继续综合施策，积极稳妥应对发达经济体货币政策调整。一是稳健的货币政策稳字当头，以我为主，增强自主性，根据国内经济发展形势和物价走势把握好政策力度和节奏。二是深化人民币汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，加强预期管理，完善跨境融资宏观审慎管理，引导市场主体坚持“风险中性”理念，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。三是不断深化金融双向开放，增强境内人民币资产吸引力。

  央行发布2021年第三季度中国货币政策执行报告。报告说明，目前房地产市场风险总体可控，房地产市场健康发展的整体态势不会改变。坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度，加大住房租赁金融支持力度，配合有关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消费者的合法权益。

  主要厂商零售第一、二周日均同比分别为-18%、-23%，累计同比下降21%，芯片供应短缺仍制约着供给端的回补，加上11月上旬多地疫情反复，某些特定的程度上制约了消费释放。第三周开始市场将得到逐步改善，预计同比为-11%。第四周进入月末冲量阶段，近期的广州车展也将推高车市热度，日均销量同比预计为-6%。综合估算11月零售将达到186.0万辆。

  广州市人民政府18日公布修订后的《广州市房屋交易监督管理办法》，该办法自今年12月20日起施行，其中针对新建商品房交易有新的规定。办法规定，房地产开发企业应当按照相关规定合理确定商品房销售价格，并接受住房城乡建设主管部门的指导。房地产开发企业以及它委托的代理销售企业销售商品房，销售价格不允许超出销售价目表价格，不得以装修款等其他名义变相涨价。办法还规定，未取得商品房预售许可证的商品房项目，房地产开发企业不可以进行预售，不得向买受人收取或者变相收取诚意金、订金、定金等费用。

  19日两市午后走高，三大指数涨幅均超1%。总体上个股普涨，近3300股飘红，沪深两市成交额连续第21个交易日突破万亿。截止收盘，沪指涨1.13%，深成指涨1.19%，创业板指涨1.04%。北向资金全天大幅净买入82.93亿元，其中沪股通净买入39.26亿元，深股通净买入43.67亿元；本周北向资金累计净买入逾110亿元。

  11月19日，A股主要指数在午后出现较大涨幅。早盘还在低位徘徊的上证指数，至下午收盘，上涨1.17%。消息面上，当日有传言称，人民银行今日召开会议，通知所有商业银行开会，要求加大开发贷投放，加快在途房地产开发贷款审批力度，必须在年底前浮出水面。部分银行已经开会通知。截至目前，官方尚未对此消息有确定性回应。

  本周全国碳市场碳排放配额（CEA）总成交量5182600吨，总成交额189269332.55元。挂牌协议周成交量373933吨，周成交额16121157.62元，最高成交价46.00元/吨，最低成交价42.66元/吨，本周五收盘价为43.05元/吨，较上周五上涨0.91%。大宗协议周成交量4808667吨，周成交额173148174.93元。截至本周，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量30096758吨，累计成交额1295117647.26元。

  中证协多个方面数据显示，140家证券公司2021年前三季度实现营业收入3,663.57亿元，各主要经营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入（含交易单元席位租赁）1,000.79亿元、证券承销与保荐业务净收入416.00亿元、财务顾问业务净收入47.12亿元、投资咨询业务净收入36.80亿元、资产管理业务净收入219.62亿元、利息净收入483.07亿元、证券投资收益（含公允市价变动）1,064.04亿元；2021年前三季度实现净利润1,439.79亿元，124家证券公司实现盈利。

  19日，首批8只北交所主题基金正式发售。继华夏、广发、汇添富、易方达、大成旗下北交所主题基金认购规模超5亿元上限后，多家渠道透露，截至目前，南方北交所精选两年定开、万家北交所慧选两年定开、嘉实北交所精选两年定开，三只产品募集规模也已突破5亿元募集上限。至此，首批8只北交所主题基金全部实现超募，并将进行比例配售。

  上期所、郑商所、大商所、中金所、上期所子公司上期能源11月19日同步发布了修订《违规解决的方法》的公告。据悉，本次修订由各家期货交易所协同开展，坚决落实中央办公厅、国务院办公厅印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》有关要求，强化监管“零容忍”态势，为期货市场从严监管提供制度供给，维护期货市场良好秩序。

  本周，国内建筑钢市场震荡走弱，低位反复试探形态显而易见。从全周走势看，南北市场相互呼应，虽然钢厂“救市”意愿显著地增强，但在需求端的压制下，钢价尚未完全触底。不过，经过持续下行之后，市场也出现一些积极信号：首先，恐慌情绪得到释放，厂商杀跌动能减弱；其次，压力向厂家传导，局部检修、压产的力度增强；另外，期货市场呈现修复，继续深跌的概率下降。对于下周行情，市场预期依然迷茫：一方面，政策引导产能释放，钢价倒逼厂家减产，供应端还将维持弱势；另一方面，需求季节性特征突出，不一样的地区呈现差异化，资源跨区域流动加快；再一方面，原料市场处于颓势，铁矿、焦炭和废钢价格还有回落空间。整体看来，供需双弱的格局还在延续，钢价和原料走势已形成趋势联动，在缺少实质性利好提振的现状下，行情还会在现有区间内不断试探，综合各方因素判断，我们对下周市场行情持中性评价——蓝色预警：跌势放缓，区间震荡。

  央行发布2021年第三季度中国货币政策执行报告。下一步，需加快推进钢铁行业转型升级和高水平质量的发展。一是我国铁矿石进口依存度高，要建立多元化、多渠道、多方式稳定可靠的资源保障体系，提升钢铁行业产业链水平和抗风险能力。二是稳步推动钢铁产业布局优化和结构调整，保证压减产能的退出，并加强预期引导，避免市场大幅度波动。三是充分的发挥长期资金市场在钢铁企业技术改造、节能环保、人机一体化智能系统、兼并重组中的作用，加大直接融资支持力度，促进钢铁企业绿色转型、低碳发展。

  中钢协表示，10月份，国内市场钢材需求明显回落，钢材市场价格由升转降。随着天气转冷，市场将逐渐进入需求淡季，后期钢材市场价格将继续呈小幅波动走势。

  “十四五”期间，山东将着力打造钢铁产业生态，推进钢铁行业布局优化、结构调整、固基延链，推动钢铁产业与装备制造业深层次地融合，实现钢铁及制品产值倍增，达到万亿级规模。鼓励就地就近开展钢铁深加工，建立制造园区，延伸产业链条，打造产业集群。做大做强优特钢、海洋工程用钢、轨道交通用钢、白色家电用钢、工程机械用钢、石油石化用钢等，带动高端轴承、齿轮、模具、不锈钢、海工装备、工程机械装备、轨道交通装备等迈向高端，加强完善产业链、价值链和创新链，为我省乃至全国钢铁行业转变发展方式与经济转型提供示范。

  11月18日上午9时48分，马钢新特钢工程建设项目正式开工。新特钢工程建设项目总体用地面积约为68.5万平方米。项目计划总投资92.69亿元，分两期实施，一期工程计划于2023年6月底前投产，二期工程计划于2024年12月前投产。该项目设计年产钢320万吨、钢坯315万吨，其中中棒100万吨、线万吨。产品重点瞄准轴承钢、齿轮钢、弹簧钢、非调质钢、合金冷镦钢等中高端产品市场。

  由西马克集团设计供货的新型重型型钢生产线已在马鞍山生产基地投产。马钢成为中国唯一可生产腹板高度 1100 毫米，翼缘宽度 500毫米，翼缘厚度 130 毫米的重型 H 型钢厂家，最大规格产品米重达 1377 千克/ 米。马钢重型型钢生产线 万吨，该产线的投产进一步拓展了马钢的产能和产品范围。

  中国煤炭工业协会印发《煤炭行业“十四五”老矿区转型发展指导意见》。意见提出，到2025年，老矿区转型发展取得明显进展，传统产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，培育一批区域特色鲜明、具有较强竞争力的有突出贡献的公司，打造一批国家级战略性新兴起的产业集群。打造一批全国领先的绿色低碳发展工业园区、国内知名的医疗康养基地、区域有一定的影响力的旅游目的地。

  2021年11月4日，巴西外贸秘书处于《联邦政府公报》发布2021年第75号公告称，因国内行业提供的信息缺乏准确性及证据不足，因此决定终止对原产于的印度尼西亚和南非的0.35毫米≤厚度≤4.75毫米的不锈钢冷轧板反倾销调查。涉案产品的南共市税号为7219.32.00、7219.33.00、7219.34.00、7219.35.00和7220.20.90。公告自发布之日起生效。

  印度国营的印度钢铁管理局（Sail）在一份声明中称，该公司已准备好开始新一阶段的产能扩建。在公司第49届年度股东大会期间，印度钢铁管理局董事长Smt. Soma Mondal说，2021财年（2020年4月1日至2021年3月31日）是公司增长和攀登到新高的一年。据消息来源说，其中一个成功因素是现有资产的合理利用。

  据印度JSW钢铁公司提交给孟买证券交易所(BSE)的文件称，该公司从Everbest咨询服务公司及其全资子公司Neotrex钢丝公司收购了Neotrex钢铁公司(NSPL)，这是一个正在建设的生产低松弛预应力钢绞线的项目。此举旨在扩大公司的产品范围，低松弛预应力钢绞线可用于工业建设和桥梁、立交桥和隧道建设等基础设施项目。

  波罗的海干散货运价指数上涨98点或4%，至2552点，周线%，这是六年来第五次出现单周下跌。海岬型船运价指数上涨350点或10.7%，至3610点，周线%。海岬型船日均获利增加2905美元，至29938美元。巴拿马型船运价指数下跌54点或2.3%，至2282点，为近七个月低位，周线%。巴拿马型船日均获利减少490美元，至20535美元。超灵便型船运价指数下跌11点或0.5%，至2237点，为近六个月最低水平。

  周五，国内商品期货夜盘黑色系大涨，螺纹期货夜盘收涨3.97%，热卷收涨4.31%；铁矿石期货收涨4.00%。焦炭夜盘收涨4.65%，焦煤收涨0.94%，动力煤收涨4.01%。国际铜夜盘收涨2.02%，沪铜收涨1.69%，沪铝收涨3.12%，沪锌收涨1.92%，沪铅收跌0.71%，沪镍收涨2.48%，沪锡收涨1.16%。不锈钢跌0.03%。